换电″降温″,″传统巨头″发力!新一批推荐目录新能源专用车有何特点
2022年12月30日, 工信部发布了2022年最后一批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022年第12批）。
根据统计，本批次目录中共有224款车型上榜（符合2022年新政补贴标准的有165款，其他新能源车型59款），环比第11批的348款减少35.6%。
从技术路线看，纯电动类车型共计193款，占比86.16%；插电式混动车型14款，占比6.25%；燃料电池车型共计17款，占比7.59%。
按新能源汽车大类车型划分，本批次目录中有164款新能源专用车（占比73.2%）、16款新能源客车（占比7.1%）和44款新能源乘用车（占比19.7%）上榜，可见新能源专用车仍然占据绝对主体地位。
那么，2022年第12批推荐目录上榜的新能源专用车型有哪些主要特点？现进行扼要解析。
特点一：占比超7成 且主体地位环比更强
表1，2022年第12批新能源汽车推荐目录上榜的各类车型数量占比、占比环比增减（数据来源：工信部）：
上表显示，在2022年第12批推荐目录中，新能源专用车上榜了164款，占比73.2%，占据绝对主体地位，且占比环比增加9.1个百分点，是占比环比增加最多的细分车型，其主体地位环比明显增强。据分析主要原因有：
一是新能源专用车市场“风头正盛”
根据中国汽车流通协会提供的终端上牌数据，2022年11月及1~11月新能源专用车分别销售2.8万辆和22.9万辆（同比分别增长63%和71%），销量分别创近5年11月及1~11月新高（见截图1和图1），说明目前的新能源专用车市场“风头正盛”；而2022年的商用车大盘是近年来最为“惨淡”的年份，与新能源专用车相比简直是“冰火两重天”。车企正是看到了新能源专用车市场强劲的发展态势，因此积极布局新能源专用车产品，旨在增强产品力，以便能在新能源专用车市场中抢占更多份额。
截图1, 2022年11月、1~11月及近年同期新能源专用车销量、同比（数据来源：中国汽车流通协会）
图1, 2022年11月、1-11月及近年同期新能源专用车销量（数据来源：中国汽车流通协会）
二是新能源专用车产品种类繁多，覆盖范围宽泛。
特点二：换电式纯电动车型降温明显
表2，根据工信部数据，按技术路线及补能方式划分，2022年第12批推荐目录上榜的新能源专用车各种车型数量环比、占比及占比环比增减情况：
上表显示，纯电动中的换电式车型上榜21款（环比减少53.3%），占比12.8%居第二，但占比环比减少了7.4个百分点，是占比环比减少最多的细分车型，说明换电车型（主要是换电重卡）降温明显，这是本批次目录上榜车型与其之前批次相比呈现出的一个明显不同的特点。
据分析主要原因有：
一是换电车型（主要是换电重卡）2022年1~11月各月销量同比增速衰减趋势明显，不少车企已洞察到了这一市场趋势。
终端上牌数据显示，2022年1~11月换电重卡同比增速在进入下半年以后，衰减趋势明显。进入7月，换电重卡的同比增速由之前的500%以上（甚至是4位数增速）“断崖式”下降到300%以内，特别是到9月和11月，其增速跌至两位数（分别为68.8%和84%，见图2）
图2, 2022年1~11月各月换电重卡销量及同比（数据来源：终端上牌信息）
换电重卡增速之所以衰减明显，据分析主要是行业的换电标准目前尚未统一，换电站还只是分布在局部区域，且数量较少，限制了换电重卡的应用场景。甚至不少客户因此不敢大批量购买各类换电重卡，制约了当前换电重卡的市场规模；另外就是2021年下半年换电重卡销量基数较高，给2022年下半年各月的同比增速带来压力。
二是前期推荐目录中上榜的换电重卡车型一直较多，是导致本批次目录中换电车型占比环比减少的其中一个原因。
正是上述两个因素的叠加作用，导致之前“炙手可热”的换电车型（主要是换电重卡）在本批次目录中“降温”明显。
特点三：垃圾车/厢货/自卸车居前三 冷藏车环比翻倍领涨
表3，2022年第12批推荐目录上榜的新能源专用车各种车型数量及环比（数据来源：工信部）
上表可见，在2022年第12批推荐目录上榜的新能源专用车各种车型数量中：
各类垃圾车上榜29款，居榜首（环比下降29.3%）。
厢货上榜23款，居第二，且环比下降39.3%。
据分析得益于国家及各地出台的鼓励支持新能源物流车发展的利好政策，特别是得益于多地对新能源物流车在上牌、路权、年审等各个环节给予的优惠举措。由于上一批目录中新能源厢货车型上榜数量多，且环比增幅最大，因此本批上榜数量环比降幅较大属正常现象。
自卸车上榜14款（含自卸式垃圾车）居第三，环比下降56.3%，是环比降幅最大的细分车型。
混凝土搅拌运输车和牵引车均上榜25款，并列第四，环比分别下降56%和45%。
冷藏车和载货车均上榜10款，并列第五，且环比均为正增长，增幅分别为100%和25%。
值得注意的是，冷藏车同比翻倍增长而且领涨各细分车型，表现突出。据分析主要原因有：
一是政策鼓励发展新能源冷藏车。近年来国家和各地都多次发文明确支持发展新能源冷藏车。比如国家发改委发布《“十四五”冷链物流发展规划》明确指出，要淘汰高排放冷藏车，鼓励新增的冷藏车采用新能源车型。
二是市场需求呈现高速增长态势。根据电车资源的终端数据，2022年1~10月新能源冷藏车累计销售1905辆，同比增长近5成，其中新能源轻卡型冷藏车占“大头”（占比54.5%），今年1~10月累计销售1038辆，同比增长55.39%。
三是上一批目录上榜的数量较少。
正是上述诸多因素的综合作用，导致本批次目录中的新能源冷藏车环比领涨。
特点四：远程/徐工/中联/三力并列第一
根据统计，在2022年第12批目录上榜的近50个新能源专用车品牌中，远程牌、徐工牌、中联牌、三力牌均上榜10款，并列第一；江铃牌、飞碟牌分别居第二、第三。上榜车型数量在4款以上的Top5品牌具体统计如下图（数据来源：工信部）
上图可见，在本批次目录上榜的品牌中，上牌数量居Top5的有5个：
远程牌（含安徽华菱汽车、吉利四川商用车、江西吉利新能源商用车）、徐工牌（含徐工环境环境技术公司、徐工施维英机械、徐工湖北科技环保科技公司等）、中联牌（含中联重科环境产业有限公司）、三力牌（含航天晨光股份公司）四个品牌均上榜10款车型，并列第一；
江铃牌（含江铃汽车股份公司）上榜8款，居第二；
飞碟牌（含浙江飞碟汽车）上榜7款，居第三;
宇通牌（含宇通重工及宇通集团）和解放牌（含青岛解放及一汽集团）均上榜6款，并列第四；
豪沃牌（含重汽集团济南商用车、重汽集团成都王牌商用车）、陕汽牌（含陕汽集团、山东汽车制造公司）、海德牌（烟台海德专用车公司）均上榜4款，并列第五。
